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Iniziamo una serie di episodi dedicati alla composizione de Lo Hobbit: quali erano inizialmente le idee di Tolkien a riguardo dell'avventura di Bilbo, e come dopo la pubblicazione tornerà a ripensarla e modificarla. In questo primo episodio guardiamo il primissimo manoscritto del 1930 - in cui Gandalf era il leader dei Nani e non lo stregone - e cerchiamo di individuare le relazioni e rispondere alla domanda se e in che misura Lo Hobbit era ed è integrato nel legendarium.