महिषासुर और देवी का आमना सामना, दोनों का वार्तालाप और एक दूसरे को समझाने की चेष्टा. युद्ध और महिषासुर का वध.

महिषासुर की सेना के शूरवीर दानव योद्धा देवी से वार्तालाप और फिर युद्ध करते हैं.

महिषासुर के सेनाध्यक्ष देवी का सामना करते हैं.

महिषासुर के निष्ठावान मंत्री अपने अपने सुझाव देते हैं और तीन प्रकार के मंत्रियों के बारे में बताते हैं. 

महिषासुर को देवी के बारे में पता चलता है और वह कोई निर्णय लेने के पहले अपने मंत्रियों से परामर्श करता है.

सभी देवता महिषासुर को हराने के उपाय पर विचार विमर्श करते हैं. विष्णु जी एक युक्ति सुझाते हैं. देवी प्रकट होती हैं.

देवताओं और दानवों के बीच के युद्ध का अंत हुआ. पर जीत किसकी हुई?.....

महिषासुर की इंद्र को चुनौती और इंद्र का ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास जाना. युद्ध का आरम्भ.

महिषासुर का जन्म और ब्रह्मा जी का अद्भुत वरदान